در مرز میان آنچه می‌دانید و آنچه از آن هراس دارید، شیاطین حکومت می‌کنند. با غلبه نیروهای شیطانی بر شما، تمام امیدها از بین می‌رود. دکتر هری بالارد به تازگی به ماهیت واقعی شر پی برده است. او اکنون یک هدف مشخص و یک قربانی زنده است که به اعماق دنیای شیاطین پرتاب شده است. در کنار او زن جوان زیبایی حضور دارد؛ یکی از اعضای سابق یک فرقه مذهبی که قدرت بی‌حدومرز آن‌ها را تجربه کرده است.

یک کمدی درباره عشق و قتل و یافتن یکی از این دو . در حالیکه یک پلیس سابق که به دنبال تصاحب قلب صاحب باغ وحش است و مرد جوانی که از ارتکاب جرمی تبرئه شده به دنبال آن است که زندگی اش را از نو بسازد اما ...